Produkt Spezialist (m/w/d), 100%

elivate GmbH; Zürich; Vor Ort; CHF 120.000 - 170.000; Vollzeit

Zusammenfassung

elivate GmbH in Zürich sucht eine/n Produkt Spezialist (m/w/d) mit fundiertem Investmentverständnis, der/die Reports, Produktunterlagen und Kundenanfragen fachlich korrekt und termingerecht bearbeitet. Du übernimmst eigenständig zentrale Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Vertrieb, Marketing, Legal/Compliance und Kunden.

Du koordinierst Stakeholder, setzt Qualitätsstandards, entwickelst Prozesse weiter und machst komplexe Investmentstrategien verständlich.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung (ca. 3–5 Jahre) im Asset Management oder Produktmanagement.
• Fundierte Kenntnisse von Anlageprodukten, Fondsstrukturen und Kapitalmärkten.
• Erfahrung im Erstellen/Koordinieren von Reportings und Produktunterlagen.
• Selbstständige Steuerung mehrerer Aufgaben mit terminlichen Fristen.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und klare Vermittlung komplexer Investmentthemen.
• Strukturierte, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (C1).

Aufgaben

• Regelmäßige Reportings erstellen, koordinieren und Qualität sichern.
• Produktunterlagen wie Präsentationen, Factsheets, RFP/DDQ-Dokumente laufend aktualisieren.
• Anlaufstelle für produktbezogene Kundenanfragen aus Vertrieb, Fachbereiche koordinieren.
• RFP-, DDQ- und Beauty-Contest-Prozesse eigenständig steuern.
• Analysen zu Produkten, Portfolios, Performance und Risiken aufbereiten.
• Präsentationen für Kundentermine und Investorenveranstaltungen erstellen.

Kenntnisse

Investmentkenntnisse

Portfoliomanagement

Präzision & Qualität

Analysefähigkeiten

MS Office (PowerPoint, Excel)

Ausbildung

Hochschulabschluss in Finanzwirtschaft/Betriebswirtschaftslehre

Tools

PowerPoint

Excel

MS Office

RFP/DDQ Tools

Jobbeschreibung

Produkt Spezialist (m/w/d), 100%

Überblick: Unsere Kundin ist eine unabhängige und spezialisierte institutionelle Vermögensverwaltung in der Stadt Zürich. Zur Verstärkung des Produktteams suchen wir eine(n) Fachspezialist(in) mit fundiertem Investmentverständnis und ausgeprägter Umsetzungsstärke als:

Deine Rolle:

Im täglichen Geschäft stellst du sicher, dass Reportings, Produktunterlagen, Kundenanfragen und RFP-/DDQ-Prozesse fachlich korrekt, konsistent und termingerecht bearbeitet werden. Als Produkt Spezialist übernimmst du eigenständig zentrale Aufgaben an der Schnittstelle zwischen Portfoliomanagement, Vertrieb, Marketing, Legal/Compliance und unseren Kunden. Du koordinierst die relevanten Anspruchsgruppen, setzt klare Qualitätsstandards und entwickelst Prozesse und Inhalte kontinuierlich weiter. Gleichzeitig bringst du komplexe Investmentstrategien verständlich auf den Punkt und unterstützt Vertrieb und Portfoliomanagement in ausgewählten Kundensituationen.

Was du bewegst:

Produktmanagement & Tagesgeschäft

• Du verantwortest die Erstellung, Koordination und Qualitätssicherung regelmässiger Reportings für interne und externe Anspruchsgruppen.
• Du bewirtschaftest und entwickelst Produktunterlagen wie Präsentationen, Factsheets, RFP-Inhalte sowie rechtliche und regulatorische Dokumente laufend weiter.
• Du bist eine zentrale Anlaufstelle für produktbezogene Kundenanfragen aus den Vertriebseinheiten und koordinierst die erforderlichen Beiträge mit den zuständigen Fachbereichen.
• Du steuerst RFP-, DDQ- und Beauty-Contest-Prozesse eigenständig - vom Kick-off über die inhaltliche Abstimmung bis zur termingerechten Einreichung.
• Du erstellst Spezialauswertungen und Analysen zu Produkten, Portfolios, Performance und Risiken und bereitest die Ergebnisse adressatengerecht auf.
• Du erstellst und aktualisierst Präsentationen für Kundentermine, Roadshows, Due-Diligence-Gespräche, Webinare und Investorenveranstaltungen.
• Du koordinierst produktbezogene Inhalte wie Marktkommentare, Investment Updates und weitere vertriebsunterstützende Unterlagen.
• Du übernimmst Support- und Koordinationsaufgaben rund um Nachhaltigkeit, produktbezogene Daten-anforderungen und entsprechende Kundenfragebögen.
• Du identifizierst Automatisierungs- und Optimierungspotenziale im täglichen Arbeitsablauf und setzt Verbesserungen mithilfe moderner Technologien und Tools pragmatisch um.
• Du übernimmst Verantwortung in teamübergreifenden Projekten und sorgst für eine verlässliche Umsetzung im laufenden Betrieb.

Investment- und Kundenunterstützung

• Du erklärst Anlagestrategien, Portfoliopositionierung, Performance und Risiken klar, präzise und ziel-gruppengerecht.
• Du unterstützt Vertrieb und Portfoliomanagement in Kundenterminen, Pitches, Due-Diligence-Gesprächen und ausgewählten Investorenveranstaltungen.
• Du entwickelst überzeugende Investment Stories und stellst sicher, dass die Kernaussagen über alle Kunden- und Produktunterlagen hinweg konsistent sind.
• Du bringst Kundenfeedback, regulatorische Anforderungen und Markttrends strukturiert in die Weiter-entwicklung unserer Produkte und Investmentlösungen ein.

Was du mitbringst:

• Mehrjährige Berufserfahrung (ca. 3-5 Jahre) im Asset Management, idealerweise im Produkt-management, als Investment beziehungsweise Produkt Spezialist oder in einer vergleichbaren Schnittstellenfunktion.
• Fundierte Kenntnisse von Anlageprodukten, Fondsstrukturen, Kapitalmärkten sowie von Performance- und Risikokennzahlen.
• Nachgewiesene Erfahrung im selbstständigen Erstellen und Koordinieren von Reportings, Produkt-unterlagen, Präsentationen sowie RFP-/DDQ-Dokumentationen.
• Die Fähigkeit, mehrere parallele Aufgaben und wiederkehrende Fristen im Tagesgeschäft verlässlich zu steuern und dabei einen hohen Qualitätsstandard sicherzustellen.
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Investmentthemen verständlich, präzise und überzeugend zu vermitteln.
• Eine strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägter Qualitätsanspruch mit Blick fürs Detail.
• Hohe Dienstleistungsorientierung, Verbindlichkeit und ein souveränes Auftreten gegenüber internen und externen Anspruchsgruppen.
• Sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere PowerPoint und Excel, sowie eine hohe Affinität zu digitalen Tools, Automatisierung und neuen Technologien.
• Ein abgeschlossenes Studium in Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre oder eine gleichwertige Hochschulausbildung.
• CFA, CIIA oder eine vergleichbare Qualifikation ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
• Fliessende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1).
• Teamgeist, Eigeninitiative, Pragmatismus und Freude an der Zusammenarbeit über Fachbereiche hinweg.

Was dich erwartet:

• Eine verantwortungsvolle Schlüsselrolle im täglichen Produktgeschäft mit engem Austausch zu Portfoliomanagement, Vertrieb, Marketing und weiteren Fachbereichen.
• Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, Prozesse, Inhalte und Arbeitsweisen aktiv weiter-zuentwickeln.
• Kurze Entscheidungswege und unkomplizierte Zusammenarbeit in einem unternehmerisch geprägten Umfeld.
• Ein ambitioniertes Team, das fachlichen Anspruch, Verlässlichkeit und ein menschliches Miteinander verbindet.
• Flexible Arbeitsmodelle und ein attraktives, marktgerechtes Vergütungspaket.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!