Privatkundenberater Vorsorge – Homeoffice & VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Oftringen; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

VBV-Ausbildung kostenfrei

Mentoring & moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für den Einstieg bzw. Ausbau in der privaten Vorsorgeberatung, inklusive 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und langfristiger Ruhestandsplanung.

Standort ist Rothrist; Festanstellung, Pensum 10–100% je nach Rolle; Deutsch ab B2+. Fokus auf Privatkundenberatung, Bedarfsermittlung, Dokumentation sowie Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen; VBV-Ausbildung möglich und kostenfrei.

Qualifications

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorge- und Sparthemen.
• Bedürfnisse analysieren, Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge- und Sparthemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte erstellen.
• Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung (optional)

VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld

Tools

CRM-System

Job description

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für den Einstieg bzw. Ausbau in der privaten Vorsorgeberatung, inklusive 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und langfristiger Ruhestandsplanung.

Standort ist Rothrist; Festanstellung, Pensum 10–100% je nach Rolle; Deutsch ab B2+. Fokus auf Privatkundenberatung, Bedarfsermittlung, Dokumentation sowie Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen; VBV-Ausbildung möglich und kostenfrei.