Privatkundenberater Vorsorge – Homeoffice möglich

Convit Central GmbH; Rupperswil; Remote; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Klare Entwicklungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Beraterinnen und Berater für Vorsorge- und Finanzthemen. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und führen Gespräche online oder vor Ort.

Quereinsteiger willkommen; Bereitschaft zur kostenlosen VBV-Ausbildung und zur Zertifizierung im Vorsorgeumfeld. Flexible Arbeitszeiten, Mentoring und moderne Beratungstools werden geboten.

Qualifikationen

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorge- und Finanzthemen.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren.
• Kundenorientiert, zuverlässig und lernbereit.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-Software

Terminplanungstool

Jobbeschreibung

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Rupperswil, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.