Kundenberater Vorsorge – Festanstellung

Convit Central GmbH; Dagmersellen; Presencial; CHF 17.000 - 84.000; Tempo integral

Benefícios oferecidos por esta vaga

Kostenlose interne Ausbildung in Vors.

VBV-Ausbildung inklusive

Mentoring

Resumo da vaga

Convit Central GmbH sucht motivierte Mitarbeiter zur Vorsorgeberatung im Raum Dagmersellen. Schwerpunkte sind private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Quereinsteiger sind willkommen; Bereitschaft zur VBV-Ausbildung ist erforderlich. Kostenlose interne Ausbildung, Mentoring und moderne Beratungstools stärken die Entwicklung. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen eine individuelle Arbeitszeitgestaltung.

Qualificações

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen.
• Bedürfnisse analysieren, Konzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Responsabilidades

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Conhecimentos

Beratungskompetenz

Kundenservice

Verkaufserfahrung

Terminführung

Formação

Bereitschaft VBV-Ausbildung zu absolvieren

Ferramentas

CRM-Systeme

Descrição da vaga

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Dagmersellen, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.