Kundenberater Vorsorge (Quereinsteiger) – Festanstellung

Convit Central GmbH; Siebenzach; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht motivierte Beraterinnen und Berater für den Bereich Vorsorge. Sie beraten Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Quereinsteiger sind willkommen; ideal ist Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice. Bereitschaft zur kostenlosen VBV-Ausbildung und Weiterentwicklung zur VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld wird erwartet.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice ist von Vorteil.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung (Vorsorge)

Tools

CRM-Software

Job description

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Givisiez, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl


• Vertragsart: Festanstellung


• Pensum: 10–100 % je nach Rolle


• Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.