Privatkundenberater Vorsorge (Quereinstieg) – Homeoffice möglich

Convit Central GmbH; Oftringen; Remote; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vorsp

VBV-Ausbildung kostenfrei

Mentoring & moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Job summary

Convit Central GmbH sucht Mitarbeitende für den Einstieg bzw. Ausbau in der privaten Vorsorgeberatung, inklusive 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und langfristiger Ruhestandsplanung.

Standort ist Rothrist; Festanstellung, Pensum 10–100% je nach Rolle; Deutsch ab B2+. Fokus auf Privatkundenberatung, Bedarfsermittlung, Dokumentation sowie Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen; VBV-Ausbildung möglich und kostenfrei.

Qualifications

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorge- und Sparthemen.
• Bedürfnisse analysieren, Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge- und Sparthemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte erstellen.
• Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort durchführen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung (optional)

VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld

Tools

CRM-System

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH


• Marktregion: Oftringen, Schweiz


• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.


• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.


• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.


• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.


• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.


• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.


• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.


• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.


• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.