Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)

Brevalia AG; Zürich; Vor Ort; CHF 120’000 - 160’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Brevalia AG, ein innovatives Unternehmen im Private Banking, sucht eine engagierte Partnerin zur Betreuung eines etablierten Kundenstamms. Die Position bietet Flexibilität und die Möglichkeit, wertvolles Fachwissen weiterzugeben, während Sie sich auf Kundenberatung konzentrieren. Neben einer eigenverantwortlichen Rolle erwartet Sie ein unterstützendes Team und ein offener Austausch von Ideen.

Leistungen

Flexibilität beim Arbeiten

Zugang zu Fachexperten

Offener Austausch im Team

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung als Kundenverantwortlicher oder Führungskraft im Private Banking.
• Umfangreiches Fachwissen in Geldanlagen und Hypotheken.
• Eigenmotivation und lösungsorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Beraten und betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm in Finanzfragen.
• Koordinieren Sie die Bearbeitung der Kundenbedürfnisse mit internen Experten.
• Teilen Sie Ihr Fachwissen mit jüngeren Kundenverantwortlichen.

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Portfolio Management

Geldanlage

Hypotheken

Jobbeschreibung

Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)

Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, das sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen spezialisiert hat. Für den weiteren Ausbau suchen wir eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die das Team proaktiv in allen Themen der Firmenentwicklung mit Ideen und Engagement unterstützt.

Aufgaben

Als Partner/in beraten und betreuen Sie Ihren eigenen, langjährigen Kundenstamm in den Bereichen Geldanlage (inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s, Derivate/Strukturierte Produkte) und Vermögensverwaltung, Finanzierungen (Hypotheken, Lombardkredite) sowie Steuern und Vorsorge. Sie bringen Ihre bestehenden Beziehungen zu Brevalia AG und betreuen diese gemeinsam mit einem Junior Kundenverantwortlichen, der Sie bei administrativen Aufgaben unterstützt. Zusammen mit internen und externen Fachexperten koordinieren Sie die Bearbeitung der Kundenbedürfnisse, um ein hochwertiges Beratungserlebnis zu gewährleisten. Zudem teilen Sie Ihr Fachwissen mit jüngeren Kundenverantwortlichen und bringen Ihre Erfahrungen in Projekte innerhalb der Brevalia AG ein. Sie repräsentieren die Brevalia AG bei Veranstaltungen und in Netzwerken.

Qualifikation

Sie verfügen über langjährige Erfahrung als Kundenverantwortlicher und/oder Führungskraft im Schweizer Private Banking und möchten sich in Ihren letzten Arbeitsjahren auf die Kundenberatung konzentrieren. Ihre Persönlichkeit ist interessiert und integrierend. Sie besitzen umfangreiches Fachwissen in Geldanlagen, Portfolio Management, Hypotheken sowie solide Berufskenntnisse in der Kundenbetreuung. Eigenmotivation, lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie Freude am Teilen Ihres Wissens mit dem Team zeichnen Sie aus.

Benefits

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in den letzten Berufsjahren auf die Betreuung Ihrer Kunden zu fokussieren und Ihre Erfahrungen an ein wachsendes Unternehmen sowie an jüngere Mitarbeitende weiterzugeben. Sie profitieren von einem umfassenden Dienstleistungsangebot, Zugang zu Fachexperten, personeller Unterstützung bei administrativen Aufgaben sowie der Flexibilität, ortsunabhängig zu arbeiten. Unser kleines, menschliches Team legt Wert auf offenen Austausch und Wissenstransfer. Ihr Arbeitsplatz in Zürich ist nicht an fixe Arbeitszeiten gebunden, und Sie bestimmen Ihren Arbeits- und Rückzugsplan selbst.

Wenn Sie bereit sind, diese spannende Aufgabe mit uns anzugehen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Bewerbungsunterlagen. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team bereichern können!