Nachwuchsberater Finanzen – Hybrid

Convit Central GmbH; Aarau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice-Möglichkeiten

Hybrid-Arbeitsmodell

Mentoring

Fortbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht einen Nachwuchsberater Finanzen mit Schwerpunkt 3a/3b, ETF-Sparpläne und Finanzplanung. Die Stelle ist hybrid und deckt 10–100% Pensum ab, mit Fokus auf Deutsch (B2+). Einsatzregion ist Aarau, Schweiz, Referenzstandort Zürich.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Vorsorgekonzepte. Mentoring, Weiterbildung und eine VBV-Ausbildung sind Teil des Programms.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung oder Vertrieb von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• VBV-Ausbildung intern kostenlos mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kommunikation

Selbstständige Arbeitsweise

Verkaufserfahrung

Lernbereitschaft

Tools

CRM-Software

Jobbeschreibung

About the job Nachwuchsberater Finanzen - Hybrid

Nachwuchsberater Finanzen - Hybrid

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• - Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• - Einsatzregion: Aarau, Schweiz
• - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• - Lohnrahmen: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• - Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• - Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• - Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• - Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• - Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• - Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• - Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• - Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• - Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.