Kundenverantwortliche:r Vorsorgeplanung (80-100%)

PensExpert AG; Basel; Vor Ort; CHF 70’000 - 90’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Bereich der individuellen Vorsorgekonzepte sucht einen Berater für Pensionskassenlösungen in Basel. In einem dynamischen Umfeld werden Sie für die Betreuung eines eigenen Kundenportfolios und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen verantwortlich sein. Teamarbeit und eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit sind entscheidend, um den hohen Standard an Beratung aufrechtzuerhalten. Ihre Tätigkeit erfordert Erfahrung im Versicherungs- oder Finanzbereich mit einem starken Fokus auf Kundenbedürfnisse.

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich erforderlich.
• Stilsicheres Deutsch; zusätzliche Sprachen von Vorteil.
• Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und proaktiver Dienstleistungsorientierung.

Aufgaben

• Betreuung des eigenen Kundenportfolios und umfassende Beratung zu Pensionskassenlösungen.
• Analyse und Erarbeitung maßgeschneiderter Vorsorgekonzepte.
• Unterstützung bei der Akquise von Geschäftspartnern.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Analyse

Beratung

Verkaufserfahrung

Ausbildung

Höhere Berufsbildung im Finanzbereich

Jobbeschreibung

Empathisch, kundenorientiert, vertrauensvoll und voller Tatendrang? Dann werde Teil unseres Unternehmens und verstärke unser Team am Standort Basel als

Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit 25 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten.

Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.

Was du bewirkst

• Betreuung des eigenen Kundenportfolios sowie umfassende Beratung in sämtlichen Fragenrund um das Thema Pensionskassenlösung, insbesondere der ausserobligatorischen beruflichen Vorsorge
• Analyse und Erarbeitung von ganzheitlichen massgeschneiderten Vorsorgekonzepten
• Betreuung und Beratung des bestehenden Geschäftspartnernetzwerks (Bankpartner, Makler, Treuhänder, etc.)
• Individuelle Vorsorge- und Steuerberatungsowie finanzplanerische Beratung im Rahmen
  der beruflichen Vorsorge
• Punktuelle Unterstützung bei der Akquise von Firmen, Maklern, Bankpartnern und Privatpersonen
• Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

Wie du uns begeisterst

• Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage-, Finanzierungs- oder Steuerbereich
• Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungs-orientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung
• Stilsicheres Deutsch / weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatischmit dem Herz am rechten Fleck

Lust, in einem agilen Umfeld Grosses zu bewirken und übergreifend zusammenzuarbeiten?
Bewerbungen nehmen wir gerne via E-Mail schreiben entgegen.

Wir freuen uns auf dich! Unsere "Big-Six for Work-Life" sowie das Original-Inserat findest du auf unserer Homepage www.pens-expert.ch.

PensExpert AG

Frau Sarah Lüönd

Leiterin Human Resources

Kauffmannweg 17

6003 Luzern

041 226 15 83