Vermögensplaner – Mentoring & Tools, Homeoffice möglich

Convit Central GmbH; Buchs (AG); Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Vermögensplanung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen, Deutsch (B2+) vorausgesetzt. Homeoffice oder Hybrid möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen Bestände im CRM. Attraktives Gehaltspaket mit Fixum + Boni und Incentives.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkauf/Service-Erfahrung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Vermögensplanung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen, Deutsch (B2+) vorausgesetzt. Homeoffice oder Hybrid möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen Bestände im CRM. Attraktives Gehaltspaket mit Fixum + Boni und Incentives.