Kundenberater:in Privatkund:innen

Postfinance; Zug; A distancia; CHF 90.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

PostFinance in Zug sucht eine/n Kundenberater:in, der/die Kundinnen rund um Finanzfragen kompetent berät – digital, am Telefon oder vor Ort. Du betreust dein eigenes Portfolio und arbeitest mit Autonomie, um individuelle Lösungen zu gestalten.

Du führst ganzheitliche Beratungsgespräche zu Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren, baust Kundenbeziehungen aus und bringst deine Ideen ins Team ein. Eine empathische Haltung und sehr gute Deutschkenntnisse runden dein Profil ab.

Formación

• Erfahrung in der Vorsorge- und Anlageberatung
• Empathisches Auftreten, Vertrauen aufbauen
• Motivierte, zuverlässige, selbstständige Persönlichkeit
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil

Responsabilidades

• Ganzheitliche Beratungsgespräche rund um Zahlen, Sparen, Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren
• Eigenständige Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenportfolios
• Kundentermine vereinbaren und autonomen Arbeitsalltag gestalten
• Teamorientierte Zielerreichung und Wissensaustausch im Team

Conocimientos

Vorsorgeberatung

Anlageberatung

Kundenbindung

Deutschkenntnisse

Descripción del empleo

Bei PostFinance stehen unsere Kund:innen im Mittelpunkt. Als Kundenberater:in weisst du, was Menschen rund um Finanzfragen wirklich brauchen. Du begleitest sie mit einer kompetenten Beratung auf Augenhöhe - ob digital, am Telefon oder vor Ort. Du wirst Teil eines dynamischen und ambitionierten Teams, das über umfassende Erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich verfügt. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Beratung: persönlich, relevant und mit Wirkung.

Das kannst du bewirken

• Du übernimmst Verantwortung für dein eigenes Kundenportefeuille, indem du dieses ausbaust und die Kundenbeziehungen pflegst.
• Du führst ganzheitliche Beratungsgespräche rund um die Teilmärkte Zahlen und Sparen, Anlegen, Vorsorgen sowie Finanzieren.
• Du vereinbarst Kundentermine und gestaltest deinen Alltag mit grosser Autonomie.
• Du bringst deine Ideen ein und erreichst gemeinsam mit dem Team ambitionierte Ziele.
• Du entwickelst dein Wissen gezielt weiter, insbesondere in den Themen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren, und teilst dein Know-how aktiv im Team.

Das bringst du mit

• Erfahrung in der Vorsorge- und Anlageberatung sowie Begeisterung für Finanzthemen
• Ein offenes, empathisches Auftreten, das Vertrauen schafft und Kund:innen ins Zentrum stellt
• Motivierte, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit mit Macher-Mindset
• Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Vorteil