Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Convit Central GmbH; Zürich; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Kundinnen und Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) mit flexiblen Zeiten. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Konzepte.

Die Position bietet eine Festanstellung von 10–100 %, Homeoffice-/Hybrid-Möglichkeiten, interne VBV-Ausbildung und Entwicklung Richtung Fach-/Teamrollen.

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparplänen und Finanzplanung.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Ergebnisorientierte Beratung, CRM-Dokumentation.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Kostenlose VBV-Ausbildung sowie Mentoring und Weiterbildung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

Kundenbetreuung

Analytische Fähigkeiten

Ausbildung

Ausbildung im Finanzbereich

Jobbeschreibung

Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Job Openings Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

About the job Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Kundenberater Finanzplanung (Einsteiger) Flexible Zeiten

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Seebach, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.