Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit oder 100 %

Convit Central GmbH; Adliswil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Zürich sucht Einsteigerinnen und Einsteiger im Bereich Finanzen als Kundenberater. Einstieg mit Fokus auf Vorsorge, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. 10–100% Pensum, teils Homeoffice und Hybrid möglich, Deutsch auf B2+ Niveau erforderlich.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Mentoring, Weiterbildung und eine kostenfreie interne VBV-Ausbildung ergänzen das Angebot.

Qualifikationen

• Beginner:innenfreundliche Einarbeitung in Vorsorge- und Finanzberatung.
• Bedarfsermittlung und individuelle Finanzkonzepte erarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und serviceorientierte Arbeitsweise.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Plänen beraten.
• Bedarf analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche durchführen und CRM-Dokumentation führen.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Interne VBV-Ausbildung und Weiterbildung nutzen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzberatung

Vorsorge/Budget

Verkaufsorientierung

Kundenkontakt

Jobbeschreibung

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit oder 100 %

Job Openings Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit oder 100 %

About the job Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit oder 100 %

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit oder 100 %

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Einsatzregion: Adliswil, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.