Kundenberater Vorsorgeplanung Teilzeit oder 100 %

Convit Central GmbH; Tafers; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Weiterbildung

Homeoffice

Hybrid-Arbeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Tafers, Schweiz, sucht eine/n Kundenberater/in Vorsorgeplanung für Teilzeit oder 100 %. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Der Job bietet flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- bzw. Hybrid-Modelle je nach Funktion und eine kostenfreie VBV-Ausbildung mit Zertifizierungs-vorbereitung. Perspektiven vom Einstieg bis zur Fach- oder Teamrolle bei einer modernen Beratungseinheit.

Qualifikationen

• Beratung zu Vorsorge, Sparen und ETFs.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen und im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung von Vorteil.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybridmöglichkeiten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.

Kenntnisse

Vorsorgeberatung

Kundenberatung

Finanzplanung

CRM

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Kundenberater Vorsorgeplanung Teilzeit oder 100 %

Job Openings Kundenberater Vorsorgeplanung Teilzeit oder 100 %

About the job Kundenberater Vorsorgeplanung Teilzeit oder 100 %

Kundenberater Vorsorgeplanung Teilzeit oder 100 %

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Tafers, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.