Junior Vorsorgeberatung Trainee – Remote & Karrierepfad

Convit Central GmbH; Aarau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung bezahlt

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Aarau sucht motivierte Trainees im Bereich Vorsorgeberatung (Junior) mit 10–60% Pensum. Die Stelle bietet Homeoffice bzw. hybrides Arbeiten und richtet sich an Quereinsteiger mit Interesse an 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, Bedarfsermittlung, Erstellung von Finanzkonzepten und Online-/Vor-Ort-Terminen.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Fähigkeit zur Analyse von Kundenbedürfnissen.
• Selbstständige Arbeitsweise und gute CRM-Kenntnisse.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkauf/Kundenservice-Erfahrung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Region Aarau sucht motivierte Trainees im Bereich Vorsorgeberatung (Junior) mit 10–60% Pensum. Die Stelle bietet Homeoffice bzw. hybrides Arbeiten und richtet sich an Quereinsteiger mit Interesse an 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Zu Ihren Aufgaben gehören Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen, Bedarfsermittlung, Erstellung von Finanzkonzepten und Online-/Vor-Ort-Terminen.