Junior Vorsorgecoach – Flexible Teilzeit, Homeoffice & VBV-Ausbildung

Convit Central GmbH; Köniz; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice

Hybrid-Arbeit

VBV-Ausbildung

Mentoring

Weiterbildung

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern sucht Junior Vorsorgecoach (Teilzeit möglich). Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erarbeiten individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten sowie regelmäßige Weiterbildung werden geboten.

Qualifikationen

• Ausgeprägte Beratungskompetenz in Vorsorge, Sparen und Finanzplanung.
• Fähigkeit zur Bedarfsanalyse und Erstellung individueller Konzepte.
• Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (B2+).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b und ETF-Sparplänen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie CRM-Follow-ups dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

Verkauf

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Bern sucht Junior Vorsorgecoach (Teilzeit möglich). Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erarbeiten individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten sowie regelmäßige Weiterbildung werden geboten.