Vorsorgeberatung Trainee – Homeoffice, 3a/3b & ETFs

Convit Central GmbH; Unterkulm; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht eine/n Trainee Vorsorgeberatung zur Unterstützung von Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge- und Anlagelösungen. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Versicherungen gehören nicht zum Angebot. Die Stelle ist hybrid (Homeoffice möglich) mit regionalem Kundengebiet in Unterkulm, Schweiz.

Ab 10 bis 100 % Pensum, Deutsch auf B2+ Niveau. VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten; Mentoring und moderne Beratungstools begleiten den Einstieg.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

CRM-Pflege

Selbstständige Arbeitsweise

Terminplanung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht eine/n Trainee Vorsorgeberatung zur Unterstützung von Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge- und Anlagelösungen. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung; Versicherungen gehören nicht zum Angebot. Die Stelle ist hybrid (Homeoffice möglich) mit regionalem Kundengebiet in Unterkulm, Schweiz.

Ab 10 bis 100 % Pensum, Deutsch auf B2+ Niveau. VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten; Mentoring und moderne Beratungstools begleiten den Einstieg.