Junior Finanzplaner (Junior) · Festanstellung

Convit Central GmbH; Lyssach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

Karrierepfad Junior → Senior → Teamle

5-Sterne-Trip für Top-Performer

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Junior Finanzplaner (Junior) für Festanstellung mit hybridem Arbeitsmodell. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Einstieg ist auch ohne klassische Versicherungsprodukte möglich; Lohn 1'500–7'500 CHF/Monat OTE, je Pensum. Sie arbeiten selbstständig, pflegen Termine und CRM-Daten, betreuen Privat- und Geschäftskunden und arbeiten eng mit dem Team zusammen, um passende Konzepte zu entwickeln.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung im Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- und CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (ohne Versicherungen).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

CRM-Pflege

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Junior Finanzplaner (Junior) · Festanstellung

Junior Finanzplaner (Junior) · Festanstellung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Lyssach, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.