Junior Finanzplaner (Teilzeit) · Festanstellung

Convit Central GmbH; Stäfa; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Stäfa, Schweiz, sucht einen Junior Finanzplaner (Teilzeit) zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Sie arbeiten hybrid (Homeoffice möglich) und nutzen moderne Tools; Quereinstieg willkommen, Termin- & CRM-Pflege sind Teil des Alltags. Leistungsbezogene Boni tragen zum Einkommen bei.

Qualifikationen

• Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

CRM-Pflege

Selbstständige Arbeitsweise

Jobbeschreibung

Junior Finanzplaner (Teilzeit) · Festanstellung

Junior Finanzplaner (Teilzeit) · Festanstellung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Stäfa, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10-100 % Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

• Kontakt: [e-mail]
• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad Junior Senior Teamlead.
• Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung-produkte.