Consultant Vermögensplanung (Junior)

Convit Central GmbH

Spreitenbach

Hybrid

CHF 17.000 - 84.000

Vollzeit

14 Tage+

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Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

Klarer Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Spreitenbach sucht einen Junior-Berater für Vermögensplanung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Quereinsteiger willkommen; hybride Arbeitsmodelle möglich und Mentoring werden geboten.

Sie arbeiten an Kundenanalysen, erstellen Finanzkonzepte und führen Online- oder Vor-Ort-Termine durch. Ausbau von Kundenbeziehungen und CRM-Pflege stehen im Vordergrund.

Qualifikationen

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Jobbeschreibung

About the job Consultant Vermögensplanung (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

Region (Kundengebiet): Spreitenbach, Schweiz
Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt: Recruiting@convit.ch

Aufgaben:

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

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