Junior Finanzplaner (Hybrid) – VBV-Training & attraktive OTE

Convit Central GmbH

Huttwil

Hybrid

CHF 17.000 - 84.000

Vollzeit

14 Tage+

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Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Huttwil sucht Finanzplaner (Einsteiger) für eine hybride Anstellung mit OTE bis 7'500 CHF/Monat. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und erarbeiten individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte. Beratungsgespräche finden online und vor Ort statt; CRM-Dokumentation und Pflege der Bestandskunden gehören dazu.

Aufgaben

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Jobbeschreibung

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