Junior Berater Vorsorge & Finanzkonzepte – Hybrid

Convit Central GmbH; Nidau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

VBV-Ausbildung

Weiterbildung

Homeoffice und Hybrid

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht eine/n Junior Kundenberater Finanzkonzepte in Hybrid-Position. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Der Einsatzort ist Nidau/Schweiz; Vertragsart Festanstellung, Pensum 10–100 %, Deutsch B2+. Interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung werden angeboten. Flexible Arbeitszeiten und Hybrid/Homeoffice-Möglichkeiten ergänzen das Angebot.

Qualifikationen

• Beratungserfahrung im Finanzbereich ist von Vorteil.
• Quereinsteiger willkommen.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf VBV-Zertifizierung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenkontakt

Bedürfnisanalyse

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht eine/n Junior Kundenberater Finanzkonzepte in Hybrid-Position. Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Der Einsatzort ist Nidau/Schweiz; Vertragsart Festanstellung, Pensum 10–100 %, Deutsch B2+. Interne VBV-Ausbildung, Mentoring, Einarbeitung und laufende Weiterbildung werden angeboten. Flexible Arbeitszeiten und Hybrid/Homeoffice-Möglichkeiten ergänzen das Angebot.