Firmenkunden-Vorsorgeexperte | Beratung & Lösungen

Valiant Bank AG; Basel; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Sonderkonditionen

REKA-Guthaben-Vorteile

Mitarbeiterprämie

Lohnfortzahlung bei Militär, Mutters/व

Lohnfortzahlung bei Krankheit

Zusammenfassung

Valiant Bank AG in Basel sucht eine/n Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) in Vollzeit. Sie betreuen Bestands- und Neukunden, arbeiten an Pensionskassenlösungen und Personenversicherungen, führen Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern und Vermögensverwaltern und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Sie sollten mehrjährige Beratungserfahrung im Firmenkundensegment mit Fokus auf Pensionskassen und Versicherungen, FINMA-Eintragung sowie EDV-Kenntnisse besitzen.

Qualifikationen

• Herzblut für die Kundenbetreuung und –gewinnung mit
• aktuelle Marktkenntnisse sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Firmenkundenberatung im Bereich Pensionskassenlösungen und Personen-Versicherungen
• die nötigen Voraussetzungen und die Eintragung im FINMA-Vermittlerregister mit
• vorzugsweise Erfahrung bei einer Versicherungsgesellschaft, einem Broker oder einer Sammel-/Gemeinschaftsstiftung mit Fokus Vertrieb und Kundengewinnung
• eine sympathische Persönlichkeit und haben ein stilsicheres, souveränes und gewinnendes Auftreten
• gute EDV-Kenntnisse (WinVS, BAYO, Power Point und Excel)

Aufgaben

• selbständig agieren und akquirieren als Experte/Expertin für Pensionskassenlösungen (BVG) und Personenversicherungen (KTG, UVG, UVG-Z)
• für optimale Gesamtlösungen insbesondere auch im Kaderbereich tätig sein
• bestehende Lösungen analysieren und künftige ausarbeiten
• für Ausschreibungen/Submissionen sowie für das Führen von Verhandlungen mit möglichen Vorsorgeanbietern sowie Vermögensverwaltern verantwortlich sein und Ergebnisse in einem Vergleichsmodell finalisieren
• auf Projektebene heutige autonome Vorsorgelösungen in der Neuausrichtung begleiten
• fundierte Entscheidungsgrundlagen für unsere Kunden erarbeiten
• aktiv mit Tandempartnern Cross-Selling Opportunitäten eruieren und vorantreiben
• in einem hochmotivierten Team mitarbeiten
• aktiv miteinbezogen den Dienstleistungsbereich des Brokerservices weiterzuentwickeln
• bei Fachveranstaltungen und Kundenanlässen als Referent/in überzeugen und begeistern

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Vertriebsorientierung

Cross-Selling

Teamfähigkeit

Ausbildung

FINMA-Vermittlerregister

Tools

WinVS

BAYO

PowerPoint

Excel

Jobbeschreibung

Valiant Bank AG in Basel sucht eine/n Vorsorgeberater/in Firmenkunden (Mandatsleitung) in Vollzeit. Sie betreuen Bestands- und Neukunden, arbeiten an Pensionskassenlösungen und Personenversicherungen, führen Verhandlungen mit Vorsorgeanbietern und Vermögensverwaltern und liefern fundierte Entscheidungsgrundlagen.

Sie sollten mehrjährige Beratungserfahrung im Firmenkundensegment mit Fokus auf Pensionskassen und Versicherungen, FINMA-Eintragung sowie EDV-Kenntnisse besitzen.