Finanzplaner (w/m/d) – Vorsorge & Vermögensplanung

Raiffeisenbank Bern; Bern; On-site; CHF 120,000 - 160,000; Part time

Job summary

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte, proaktive Finanzplaner-Persönlichkeit (w/m/d) mit 70–100% Arbeitszeit in Bern. Sie beraten zu Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung und entwickeln individuelle Lösungen für die Kundschaft.

Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und teamorientiert, bringen mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Beratung mit und verfügen idealerweise über CFP®/MAS-Weiterbildungen. Erfahrung mit Allfina/Logismata ist von Vorteil.

Qualifications

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und idealerweise CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbar.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung.
• Sehr gute Kenntnisse in Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren.
• Selbständig, strukturiert sowie zielorientiert; ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil.

Responsibilities

• Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen.
• Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials.
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen.

Job description

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte, proaktive Finanzplaner-Persönlichkeit (w/m/d) mit 70–100% Arbeitszeit in Bern. Sie beraten zu Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung und entwickeln individuelle Lösungen für die Kundschaft.

Sie arbeiten selbstständig, strukturiert und teamorientiert, bringen mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Beratung mit und verfügen idealerweise über CFP®/MAS-Weiterbildungen. Erfahrung mit Allfina/Logismata ist von Vorteil.