Finanzplaner/in 80 - 100 %

Valiant Bank AG; Bern; Vor Ort; CHF 80’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin sucht einen Finanzplaner zur Unterstützung im Espace Mittelland. Der erfolgreiche Kandidat wird Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung akquirieren, Finanzpläne erstellen und Kunden zu relevanten Themen beraten. Erwartet wird eine abgeschlossene Weiterbildung im Finanzbereich sowie praktische Erfahrung. Die Position bietet die Möglichkeit, in einem dynamischen Team mit innovativen digitalen Dienstleistungen zu arbeiten.

Qualifikationen

• Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen.
• Mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
• Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2).

Aufgaben

• Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung akquirieren und beraten.
• Kunden zu Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung beraten.
• Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen.

Kenntnisse

Kundenkontakt

Kommunikationsstärke

Effizienz

Ausbildung

Finanzplaner/in mit eidg. FA

eidg. Finanzplanungsexperte/in

MAS Financial Consulting

Tools

Excel

PowerPoint

Logismata

Jobbeschreibung

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

• unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
• Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
• Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
• Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
• Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
• Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
• an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken sowie Fachreferate halten
• geografisch im Espace Mittelland tätig

Sie bringen

• Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
• Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
• aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
• Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientiertes Arbeiten
• Selbstständigkeit, Effizienz, Genauigkeit und Kommunikationsstärke
• IT-Anwenderkenntnisse, insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
• Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
• Reisebereitschaft und Mobilität (Fahrausweis B)

Fragen zum Bewerbungsprozess?

Frau Martina Carlen, HR-Beraterin, gibt Ihnen gerne Auskunft.

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die ausschliesslich in der Schweiz tätig ist. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in 15 Kantonen verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Dank innovativer, digitaler Dienstleistungen ist sie schweizweit präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende, darunter mehr als 70 Auszubildende.