Finanzplaner (alle) ‧ 50 – 100%

Migros Gruppe; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kadervorteile

Kinderbetreuung

Home Office

Zusammenfassung

Migros Gruppe in Zürich sucht eine/n erfahrene/n Finanzplaner/in, der/die individuelle Vorsorgekonzepte für Privatkunden erarbeitet und dabei eng mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten zusammenarbeitet. Du unterstützt den Vertrieb fachlich, hältst Referate bei Kundenevents und gestaltest aktiv den Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung mit.

Wir erwarten eidg. Diplom in Finanzplanung, verhandlungssichere Deutsch- und Italienischkenntnisse; Französisch von Vorteil.

Qualifikationen

• Eidg. Diplom Finanzplanung ist erwünscht.
• Deutsch verhandlungssicher; Italienisch verhandlungssicher; Französisch von Vorteil.
• Starke analytische Fähigkeiten, Kundenzentrierung und konzeptionelles Denken.

Aufgaben

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb).
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching.
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen.
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenorientierung

Analytische Fähigkeiten

Vernetztes Denken

Eigeninitiative

Deutsch (verhandlungssicher)

Italienisch (verhandlungssicher)

Französisch (von Vorteil)

Ausbildung

Eidg. Diplom Finanzplanung

Jobbeschreibung

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Kernaufgabe

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)

Kernaufgabe

Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching

Kernaufgabe

Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen

Kernaufgabe

Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

zwei bis drei Jahre

Finanzplanung

Eidg. Diplom

Finanzplanung

Deutsch (verhandlungssicher)

Italienisch (verhandlungssicher)

Französisch (von Vorteil)

Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise

Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse

Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen

Gewünscht

Was wir dir bieten

Kadervorteile

Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder

Kinderbetreuung

bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung

Flexibler Arbeitsort / Home Office

Individuelle Möglichkeiten für Home Office

Berufliche Vorsorge

Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag

Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen

Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation

Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch

Eingegangene Bewerbungen prüfen wir laufend, erstellen eine Vorselektion und geben diese der Führungsperson zur Ansicht frei. Der Entscheid über das Weiterkommen oder Ausscheiden aus dem Rekrutierungsprozess wird per Telefon oder E-Mail kommuniziert.Dauer bis Rückmeldung: Bis zu drei Wochen

Persönlichkeits-/Leistungstest

Unter bestimmten Bedingungen setzen wir als zusätzlicher Schritt einen Persönlichkeitstest (BIP, Scales Test o.ä.) zur Unterstützung der Selektion ein. Die Resultate des Tests werden unter Umständen persönlich nachbesprochen und bilden die Basis für die weitere Selektion.Dauer bis Rückmeldung: Bis zu einer Woche

Fachgespräch mit Case-Präsentation

Es werden spezifische Fachkenntnisse anhand eines Cases oder anderen Assessment-Instrumenten geprüft. Nach der Bearbeitung wird das Resultat der Führungsperson präsentiert und anschliessend gemeinsam diskutiert. Üblicherweise ist auch das Team bei der Präsentation vertreten.In der Regel werden die Gespräche durch die vorgesetzte Person geführt, ohne Vertreter*in aus dem HR.Dauer bis Rückmeldung: Bis zu drei Wochen

Ob jemand ins Team passt, ist für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen eine Anstellung. In einem ungezwungenen Rahmen geben wir deshalb die Möglichkeit, dass sich alle gegenseitig kennenlernen.

Angebot & Vertragsausstellung (Digital)

Nach unserem mündlichen Stellenangebot werden die wichtigsten Vertragspunkte nochmals verifiziert. Nach Übereinkunft wird die Vertragserstellung in Auftrag gegeben und zur digitalen Signatur per E-Mail versendet.Dauer bis Rückmeldung: Bis zu einer Woche