Finanzexpert Schweiz GmbH: Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %

JOIN; Buchs (ZH); Vor Ort; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

JOIN sucht einen Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w) in einem dynamischen, wachsenden Umfeld. Sie arbeiten eng mit dem Geschäftsführer zusammen und übernehmen die Verantwortung für die Kundenbetreuung sowie die Akquise neuer Mandate. Wenn Sie eine kommunikative Persönlichkeit mit einer abgeschlossenen Weiterbildung im Finanzbereich sind und Freude am Kundenkontakt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Weiterbildung im Finanzbereich erforderlich.
• Sehr gute Deutschkenntnisse sind notwendig.
• Führerausweis Kategorie B erforderlich.

Aufgaben

• Direkte Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer.
• Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung von Mandaten.
• Akquise neuer Kunden und Pflege bestehender Kundenbeziehungen.

Kenntnisse

Kommunikation

Kundenorientierung

Belastbarkeit

Flexibilität

Ausbildung

VBV, Dipl. Finanzberater IA F, Finanzplaner mit eidg. FA

Jobbeschreibung

Finanzexpert Schweiz GmbH: Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 %

Join to apply for the Finanzexpert Schweiz GmbH: Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100 % role at JOIN

Über uns

Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Unser Schwerpunkt liegt in der Erstellung von Steuererklärungen und der Beratung durch die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge, Versicherung und Kapitalanlagen.

Ihre Aufgaben

1. Direkte Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und Aufbau des neuen Unternehmens.
2. Wöchentliche Zuteilung der Kundentermine.
3. Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung von Mandaten, inklusive Beratung und Analyse der finanziellen Situation.
4. Pflege bestehender Kundenbeziehungen und Akquise neuer Kunden (ca. 40%).
5. Vermittlung von Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Weiterbildung (z.B. VBV, Dipl. Finanzberater IA F, Finanzplaner mit eidg. FA).
• Führerausweis Kategorie B.
• Wohnort max. 20 km von Regensdorf entfernt.
• Sehr gute Deutschkenntnisse.
• Kommunikative Persönlichkeit mit Freude am Kundenkontakt.
• Kundenorientiert, belastbar, leistungsorientiert und flexibel.
• Idealerweise zwischen 24 und 35 Jahren.

Wir bieten

Ein dynamisches, wachsendes Umfeld mit festen Kundenterminen und der Möglichkeit, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Gabriele Calvano, Geschäftsführer.