Finanzberater:in oder Finanzplaner:in – Standort Zürich

Fina Finanzplanung AG; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Fina Finanzplanung AG in Zürich sucht einen Finanzberater:in oder Finanzplaner:in (m/w/d) mit Standort Zürich, 80–100%. Du führst eigenständig Beratungsgespräche von der Standortbestimmung bis zur Umsetzung und baust aktiv deinen Kundenstamm auf. Du bringst Abschluss als dipl.

Finanzberater:in IAF oder den Weg dorthin, Eintrag im FINMA- und VBV-Register, fundierte Beratungserfahrung und sicheres Auftreten. Deutsch oder Schweizerdeutsch; weitere Sprachen sind von Vorteil.

Qualifikationen

• Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF oder auf dem Weg dorthin.
• Eintrag im FINMA- und VBV-Register.
• Fundierte Beratungserfahrung und sicheres, verbindliches Auftreten.
• Hohe Kundennähe durch gutes Zuhören, inkl. Deutsch/Schweizerdeutsch; weitere Sprachen von Vorteil.

Aufgaben

• Beratungsgespräche selbständig von der Standortbestimmung bis zur Umsetzung führen.
• Aktiv Kundenstamm in Zürich aufbauen und bestehende Kunden betreuen.
• Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer passenden Planung verbinden.
• In die Standortentwicklung mit Ideen einbringen und gehört werden.

Kenntnisse

Beratungserfahrung

Verkaufskompetenz

Kundenkommunikation

Selbstständigkeit

Ausbildung

Dipl. Finanzberater:in IAF

Eidg. FA Finanzplaner:in

Jobbeschreibung

Finanzberater:in oder Finanzplaner:in - Standort Zürich

Fina Finanzplanung AG Vacant since : 01.09.2026 8050 Zürich (ZH) 80% - 100% By agreement Permanent

Finanzberater:in oder Finanzplaner:in (m/w/d) – Standort Zürich
Worum es geht
Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst.
Genau so arbeiten wir. FINA ist ein unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt.
Dein Alltag
Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
Du baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden.
Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.
Das bringst du mit
Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF (idealerweise Finanzplaner:in mit eidg. FA) oder auf dem Weg dorthin
Eintrag im FINMA- und VBV-Register
Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten
Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte
Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss
Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative
Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus
Das ist nichts für dich, wenn
Du lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen
Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln
Du Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst
Was du bei uns bekommst
Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat
Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck
Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide
Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten

Passt die Rolle zu dir?

• Work location 8050 Zürich (ZH)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent

• By online Online form