Vorsorge- & ETF-Berater (Quereinsteiger) – Homeoffice

Convit Central GmbH; Bern; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

5-Sterne-Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater (ohne Erfahrung) zur Festanstellung in Bern. Das Pensum reicht von 10 bis 100 Prozent; Homeoffice oder Hybrid ist möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds) und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Einsatzort: Bern, Schweiz; Deutschkenntnisse mindestens B2+. Ausbildungsförderung inklusive VBV-Zertifizierung.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse auf B2+ Niveau erforderlich.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkaufserfahrung

Kundenberatung

CRM-Pflege

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Finanzberater (ohne Erfahrung) zur Festanstellung in Bern. Das Pensum reicht von 10 bis 100 Prozent; Homeoffice oder Hybrid ist möglich.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds) und erstellen individuelle Finanzkonzepte. Einsatzort: Bern, Schweiz; Deutschkenntnisse mindestens B2+. Ausbildungsförderung inklusive VBV-Zertifizierung.