Financial Trainee – 3a/3b

Convit Central GmbH; Aarau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring & Einarbeitung

Homeoffice & Hybrid-Arbeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht eine motivierte Fachkraft für Finanz- und Vorsorgeberatung in Aarau. Fokus liegt auf 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung. Quereinsteiger sind willkommen; umfassende interne Weiterbildung wird angeboten.

Vertragsart ist Festanstellung mit flexibel gestaltbarem Pensum und deutschsprachiger Kommunikation, teilweise Homeoffice-Option. Die Position bietet Mentoring, moderne Arbeitsmittel und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Teams.

Qualifikationen

• Bedarfsermittlung und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen, Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Quereinstieg möglich; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• VBV-Ausbildung oder Bereitschaft zur Weiterbildung wird angeboten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- bzw. Finanzkonzepte erarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Vorsorgeberatung

Finanzplanung

Kundenberatung

Bedarfsanalyse

Kommunikation

Selbstständige Arbeitsweise

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Aarau, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.