Finanzberater Trainee Aufstieg bis Teamlead

Convit Central GmbH; Nebikon; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Mentoring

Homeoffice möglich

Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Nebikon bietet eine Trainee-Stelle in der Finanzberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse und entwickeln individuelle Finanzkonzepte.

Quereinsteiger willkommen, Mentoring vorhanden. Es gibt eine kostenfreie interne VBV-Ausbildung mit Zertifizierungs-Vorbereitung, umfangreiche Weiterbildung sowie flexible Arbeitszeiten.

Qualifikationen

• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparpläne beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Konzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• CRM-Dokumentation der Gespräche und Follow-ups.
• Kundenbeziehungen pflegen und ausbauen.

Kenntnisse

Kundenkontakt

Beratung

Verkauf

Kommunikation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Finanzberater Trainee Aufstieg bis Teamlead

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten

• Einsatzregion: Nebikon, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.