Fachspezialistin oder Fachspezialist Kundenstammdaten 100%

Rahn+Bodmer Co.; Zürich; Hybrid; CHF 110.000 - 160.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Rahn+Bodmer Co. sucht eine erfahrene Fachkraft für die Pflege der Kundenstammdaten. Sie prüfen Kundendokumentationen, erfassen Stammdaten in Avaloq und unterstützen die Beratung bei GwG, AIA, QI, FATCA und Crossborder.

Sie bringen mehrjährige Avaloq-Erfahrung, Deutsch als Muttersprache und gute Englischkenntnisse mit. Die Rolle erfordert Präzision, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken.

Qualifikationen

• Bankkaufmann/-frau oder gleichwertige Ausbildung
• 5–10 Jahre Berufserfahrung in Kundendokumentation und Stammdatenprüfung
• Muttersprache Deutsch, gute Englischkenntnisse (mündlich & schriftlich)
• Erfahrung mit Avaloq, GwG, VSB, AIA, FATCA und Crossborder
• Beratung und Unterstützung der Kundenberatung
• Sehr gute MS-Office- und Avaloq-Kenntnisse

Aufgaben

• Pflege der Kundenstammdaten und Prüfung der Kundendokumentation
• Prüfung der Kundenprofile (KYC, Suitability) natürlicher Personen und Rechtsträger
• Erfassung und Bearbeitung von Stammdaten in Avaloq inkl. Massenmutationen
• Prüfung der Dokumentation für AIA, QI/FATCA
• Beratung der Kundenberatung bzgl. Kundendokumentation, GwG, AIA, QI, FATCA und Crossborder
• Risikobeurteilung neuer und bestehender Kundenbeziehungen
• Kontrolle der Einhaltung von Weisungen
• Erstellung und Bewirtschaftung von Pendenzen

Kenntnisse

Deutsch (Muttersprache)

Englisch (gute Kenntnisse)

Avaloq-Kenntnisse

MS Office

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau / gleichwertige Ausbildung

Tools

Avaloq

MS Office

Jobbeschreibung

Das 1750 gegründete Familienunternehmen Rahn+Bodmer Co. ist die älteste Schweizer Privatbank und beschäftigt rund 200 Mitarbeitende im Herzen von Zürich. Rahn+Bodmer Co. legt ihren Fokus auf individuelle unabhängige Vermögensverwaltung und Vermögensplanung und pflegt langfristige Kundenbeziehungen über Generationen. Die partnerschaftlich geführte Bank lebt eine Kultur der Verantwortung, Kontinuität und persönlichen Betreuung.

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Operations suchen wir eine erfahrene Fachkraft als

Fachspezialistin oder Fachspezialist Kundenstammdaten 100%

Ihr Wirkungsfeld:

Das Aufgabengebiet umfasst sämtliche Fragen im Zusammenhang mit der Pflege der Kundenstammdaten.

• Prüfung der Kundendokumentation natürlicher Personen und Rechtsträger bei Neueröffnungen und Mutationen
• Erfassung und Bearbeitung von Kundenstammdaten in Avaloq einschliesslich Massenmutationen
• Prüfung von Kundenprofilen (KYC, Suitability) natürlicher Personen und Rechtsträger
• Prüfung der Dokumentation für den automatischen Informationsaustausch AIA und QI/FATCA
• Erstellung und Bewirtschaftung von Pendenzen für die Kundendokumentation
• Beratung und Unterstützung der Kundenberatung bezgl. der Kundendokumentation, GwG, VSB, AIA, QI, FATCA und Crossborder
• Kontrolle der Einhaltung von Weisungen
• Risikobeurteilung von neuen und bestehenden Kundenbeziehungen

Damit überzeugen Sie uns:

Ausbildung / Erfahrung:

• Bankkauffrau/-mann oder gleichwertige Ausbildung
• Mindestens 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung in der Prüfung von Kundendokumentation und der Kundenstammdatenpflege
• Muttersprache: Deutsch sowie gute Englischkenntnisse mündlich wie schriftlich
• Mehrjährige Erfahrung mit Avaloq
• Kenntnisse in Theorie und Praxis zu GwG, VSB, AIA, FATCA und Crossborder
• Beratung und Unterstützung der Kundenberatung
• Sehr gute MS-Office und Avaloq-Kenntnisse

Person:

• kommunikativ, teamfähig und belastbar
• vernetztes, lösungsorientiertes Denken
• eigenverantwortlich und unternehmerisch urteilend mit hoher Kundenorientierung
• exakt und zuverlässig
• Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

In unserer Privatbank legen wir Wert auf persönliche Verantwortung, kurze Entscheidungswege und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn Sie sich in einem familiären, unternehmerisch denkenden Umfeld wohlfühlen und moderne Arbeitsbedingungen sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten schätzen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Peter Wissmann, HR Management, [e-mail], zur Verfügung.