Fachspezialist:in Finanzen | Lachen | 80-100%

TN Switzerland; Sankt Gallen; Vor Ort; CHF 60’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen in der Finanzbranche sucht einen Fachspezialisten für Finanzen, der unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen unterstützt. In dieser abwechslungsreichen Rolle begleitest du Kundenbesuche, prüfst die Qualität von Dossiers und führst interne Schulungen durch. Du bist ein geduldiger Coach für Quereinsteiger:innen und ein Sparring-Partner für erfahrene Berater:innen. Wenn du ein Gespür für Menschen hast und ihnen helfen möchtest, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, ist dies die perfekte Gelegenheit für dich!

Qualifikationen

• Breites Know-how in Finanzberatung und Kundenbetreuung.
• Erfahrung in Banken- und Versicherungsgeschäft erforderlich.

Aufgaben

• Unterstützung von Finanzpartner:innen in Vorsorge, Finanzieren und Vermögen.
• Sicherstellung der Qualität von Vorsorgeanalysen und Offerten.

Kenntnisse

Beratungstalent

Kundenversteher

Qualitätskontrolle

Coaching

Ausbildung

Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF

eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF

Jobbeschreibung

Fachspezialist:in Finanzen | Lachen | 80-100%

Lachen, Switzerland

Was dich erwartet

Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder? Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteigerin und Sparring-Partner:in für den erfahrenen Kundenberater.

Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:

1. Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
2. Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
3. Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
4. Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese bei Vermögensberatungen.

Was wir erwarten

Wissensquelle, Beratungstalent, Kundenversteher:in, Qualitätskontrolle: Du bist so vielfältig wie deine Aufgaben. Klar, dass es dafür ein breites Know-how braucht – von A wie Applikationen bis Z wie Zukunftsplanung. Auch wünschen wir uns, dass du ein Gespür für Menschen hast: Bei deinen Kolleg:innen erkennst du, wo sie Unterstützung brauchen und bei den Kund:innen merkst du, welche Bedürfnisse sie haben.

Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:

1. Kaufmännische Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ
2. Weiterbildung in Richtung Finanzberater IAF, eidg. Finanzplaner oder dipl. Bankwirtschafter HF oder in Ausbildung dazu
3. Mehrjährige Erfahrung im Banken- und/oder Versicherungsgeschäft