CRM-CONSULTANT BANKEN & VERSICHERUNGEN SCHWEIZ

Level Consulting AG; Zürich; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Finalix AG sucht eine selbstständige CRM-Beratungspersönlichkeit mit Schwerpunkt Salesforce für den Bereich Banken und Versicherungen in der Schweiz. Sie analysieren Anforderungen, gestalten maßgeschneiderte Salesforce-Lösungen und betreuen Datenmigrationen sowie Tests in agilen Teams.

Sie verfügen über einen Masterabschluss im relevanten Bereich und mehrjährige Erfahrung im Wealth Management oder Private Banking. Zertifizierungen in Salesforce sind wünschenswert oder Bereitschaft zum Erwerb.

Qualifications

• Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Finance, Banken, Versicherungen oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige praktische Berufserfahrung im Wealth Management oder Private Banking.
• Zusätzliche Salesforce Zertifizierungen wünschenswert (Salesforce Administrator, FSC Accredited Professional, Sales Cloud Consultant, Data Cloud) oder Bereitschaft zur Erwerb.
• Fundierte Kenntnisse in CRM-Implementierungs- oder Change-Projekten, idealerweise mit Salesforce, BSI, SAP oder Oracle Siebel.

Responsibilities

• Aufnahme und Analyse von Geschäftsanforderungen und -prozessen sowie Beratung der Kunden zu Salesforce-Lösungen und Best Practices.
• Konzeption und Umsetzung bedarfsgerechter Salesforce-Lösungen inklusive Konfiguration, Automatisierung, Integration sowie Definition von Datenmodellen, Rollen und Berechtigungen.
• Planung und Durchführung von Datenmigrationen inklusive Datenstrukturen, Mapping und Validierung.
• Planung, Koordination und Durchführung von System-, Integrations- und User-Acceptance-Tests.
• Mitarbeit in agilen Projektteams sowie Koordination von Kunden, Business-Stakeholdern, Entwicklern und weiteren Spezialisten; Unterstützung bei Status, Risiken und Issues.
• Begleitung von Go-live, Schulungen und Change-Management sowie kontinuierliche Optimierung bestehender Salesforce-Lösungen und Einbringen von Best Practices.

Skills

Salesforce

CRM-Implementierung

Stakeholder-Management

Agile

Datenmigration

Bank-/Versicherungs‑Kernprozesse

Education

Masterabschluss im Finance/Banking/Insurance

Tools

BSI

SAP

Oracle Siebel

Data Cloud

Job description

Finalix AG ist eine führende Unternehmensberatung, spezialisiert auf Beratung und Projekte in der Bank- und Versicherungsbranche. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt heute führende Banken, Asset Manager, Private Equity-Gesellschaften und Versicherungen. Das kontinuierlich wachsende Unternehmen zählt heute mehr als 75 Mitarbeitende an den Standorten in Zürich und Singapur (gegründet in 2019).

Für die Umsetzung der Wachstumsziele des Salesforce-Geschäfts suchen wir eine selbstständige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit als CRM-Consultant (m/w/d) mit Schwerpunkt Salesforce für den Bereich Banken und Versicherungen Schweiz.

Ihre Verantwortung

• Aufnahme und Analyse von Geschäftsanforderungen und -prozessen sowie Beratung der Kunden zu Salesforce-Lösungen und Best Practices.
• Konzeption und Umsetzung bedarfsgerechter Salesforce-Lösungen inklusive Konfiguration, Automatisierung, Integration sowie Definition von Datenmodellen, Rollen und Berechtigungen.
• Planung und Durchführung von Datenmigrationen inklusive Datenstrukturen, Mapping und Validierung.
• Planung, Koordination und Durchführung von System-, Integrations- und User-Acceptance-Tests.
• Mitarbeit in agilen Projektteams sowie Koordination von Kunden, Business-Stakeholdern, Entwicklern und weiteren Spezialisten; Unterstützung bei Status, Risiken und Issues.
• Begleitung von Go-live, Schulungen und Change-Management sowie kontinuierliche Optimierung bestehender Salesforce-Lösungen und Einbringen von Best Practices.
• Masterabschluss im Bereich Finance, Banken, Versicherung oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger praktischer Berufserfahrung im Wealth Management oder Private Banking.
• Zusätzliche Zertifizierungen im Bereich Salesforce sind wünschenswert (Salesforce Administrator, FSC Accredited Professional, Sales Cloud Consultant, Data Cloud); alternativ besteht die Bereitschaft, diese zu erwerben.
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in CRM-Implementierungs- oder Change-Projekten, z.B. mit Salesforce, BSI, SAP oder Oracle Siebel, idealerweise über den ganzen Projektzyklus hinweg.
• Fundiertes Verständnis von Kernbanken-, Client-Lifecycle- oder Frontoffice-Prozessen.
• Souveräne Kommunikation auf allen Ebenen (IT und Business) gepaart mit einer pragmatischen Get it done-Mentalität.
• Deutschkenntnisse auf Niveau Muttersprache sowie sehr gutes Englisch (regelmässige Arbeitssprache).

In dieser spannenden und abwechslungsreichen Rolle haben Sie die Möglichkeit, aktiv am Ausbau des Geschäftsbereichs mitzuwirken und die Weiterentwicklung der bestehenden Dienstleistungen voranzutreiben. Sie arbeiten in kleinen, agilen Projektteams, in denen Sie Verantwortung übernehmen, fachlich führen und aktiv Lösungen entwickeln können. Im Austausch mit erfahrenen Expertinnen und Experten in einem angenehmen Arbeitsumfeld werden Sie unterstützt und gefördert, um gemeinsam zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Zudem profitieren Sie von attraktiven Anstellungsbedingungen mit einem fairen, marktgerechten Vergütungsmodell und zusätzlichen Anreizen für besonderes Engagement.

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Urs Schleuniger und Jasmin Schwaninger unter [phone] gerne zur Verfügung.