Consultant financier junior – outils & mentoring

Convit Central GmbH; Glanewiler; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit GmbH recherche un consultant financier junior – outils & mentoring pour accompagner des particuliers en Suisse sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, avec un focus sur 3a/3b et les ETF.

Poste à 10-100 % selon le poste, en home-office/hybride selon la fonction, et formation interne gratuite possible. Salaire mensuel CHF 1'500 à 7'500 en OTE, avec mentoring et outils numériques modernes.

Qualifikationen

• Reconverstion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la planification financière.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Relation client

Vente

Conseil financier

Formation continue

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Consultant financier junior - outils & mentoring

Job Openings Consultant financier junior - outils & mentoring

Consultant financier junior - outils & mentoring

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Villars-sur-Glâne, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10-100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500-7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.