Conseiller planification retraite junior 3a/3b, mentoring

Convit Central GmbH; Unterwallis; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller planification retraite junior 3a/3b, mentoring pour aider les particuliers à planifier leur retraite et leur épargne sans produits d’assurance.

Le poste implique des rendez-vous en ligne et sur site, une analyse des besoins et le suivi des dossiers dans le CRM. Formation interne gratuite et possibilités de certification VBV sont offertes, avec une organisation hybride selon le poste.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente/service client/conseil est un atout.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes et environnement structuré.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Finance personnelle

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller planification retraite junior 3a/3b, mentoring

Job Openings Conseiller planification retraite junior 3a/3b, mentoring

Conseiller planification retraite junior 3a/3b, mentoring

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Saint-Maurice, Suisse


• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse


• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)


• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.


• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.


• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.


• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.


• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.


• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.


• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.


• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.


• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.


• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.


• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.