Conseillère ou Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs - Morges

Banque Cantonale Vaudoise; Morges; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Banque Cantonale Vaudoise recherche une Conseillère ou un Conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle HWNI et entrepreneurs à Morges. Vous gérez et développez un portefeuille existant tout en proposant des solutions adaptées en prévoyance, fiscalité et financement immobilier.

Vous collaborez avec les réseaux régionaux, maîtrisez le cadre légal et assurez un service personnalisé en français et anglais. Profil exige formation supérieure, expérience confirmée et sens commercial.

Qualifikationen

• Formation universitaire ou équivalente en économie/banque.
• Connaissances fiscales et juridiques solides.
• Expérience confirmée en gestion de fortune et conseil auprès d’entrepreneurs.

Aufgaben

• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients HWNI et entrepreneurs dans le district de Morges.
• Prospecter et acquérir de nouveaux clients via votre réseau local.
• Proposer des solutions globales (prévoyance, fiscalité, succession, financement immobilier).
• Détecter et développer les opportunités de cross-selling avec les segments Entreprise et Privé.
• Assurer la conformité légale et minimiser les risques opérationnels et juridiques.

Kenntnisse

Gestion fortune

Prospection clientèle

Conseil global

Réseau local

Ausbildung

Formation supérieure

Connaissances fiscales

Jobbeschreibung

Conseillère ou Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs - Morges

Et si votre histoire professionnelle se poursuivait à la BCV ?

Rejoignez la première banque universelle du canton de Vaud, dont la proximité avec sa clientèle est inscrite dans ses valeurs. Prenez part au succès d’une institution notée AA par Standard & Poor’s depuis 2011, contribuez à l’essor du tissu économique vaudois ainsi qu’à l’attractivité et à la vitalité de votre région

Pour notre divisionPrivate Banking , nous recherchons une ou un :

Vos missions principales :

• gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants,
• prospecter et acquérir de nouveaux clients à travers votre réseau,
• offrir un suivi global et les solutions les plus adaptées aux entrepreneurs de la région, apporter les renseignements et conseils aux clients pour les questions liées à la prévoyance, à la fiscalité, à la succession et au financement immobilier,
• détecter et développer les opportunités de cross-selling entre les besoins privés et professionnels des clients entrepreneurs en coordination avec la division « entreprise » de la banque
• maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques,
• collaborer étroitement avec les apporteurs d’affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle.

Votre profil :

• formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
• solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, validation par la certification SAQ de « Conseiller Clientèle Affluent » ou « Wealth Management » un atout,
• expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance (minimum 10 ans), pour une clientèle HWNI domiciliée en Suisse,
• connaissance approfondie du tissu économique local et implanté dans le réseau des entrepreneurs de la région,
• bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
• parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l’anglais (niveau C1).