Conseiller Private Banking – Clients Clés & Entrepreneurs

Banque Cantonale Vaudoise; Morges; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Banque Cantonale Vaudoise recherche une Conseillère ou un Conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle HWNI et entrepreneurs à Morges. Vous gérez et développez un portefeuille existant tout en proposant des solutions adaptées en prévoyance, fiscalité et financement immobilier.

Vous collaborez avec les réseaux régionaux, maîtrisez le cadre légal et assurez un service personnalisé en français et anglais. Profil exige formation supérieure, expérience confirmée et sens commercial.

Qualifikationen

• Formation universitaire ou équivalente en économie/banque.
• Connaissances fiscales et juridiques solides.
• Expérience confirmée en gestion de fortune et conseil auprès d’entrepreneurs.

Aufgaben

• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients HWNI et entrepreneurs dans le district de Morges.
• Prospecter et acquérir de nouveaux clients via votre réseau local.
• Proposer des solutions globales (prévoyance, fiscalité, succession, financement immobilier).
• Détecter et développer les opportunités de cross-selling avec les segments Entreprise et Privé.
• Assurer la conformité légale et minimiser les risques opérationnels et juridiques.

Kenntnisse

Gestion fortune

Prospection clientèle

Conseil global

Réseau local

Ausbildung

Formation supérieure

Connaissances fiscales

Jobbeschreibung

Banque Cantonale Vaudoise recherche une Conseillère ou un Conseiller Private Banking pour accompagner une clientèle HWNI et entrepreneurs à Morges. Vous gérez et développez un portefeuille existant tout en proposant des solutions adaptées en prévoyance, fiscalité et financement immobilier.

Vous collaborez avec les réseaux régionaux, maîtrisez le cadre légal et assurez un service personnalisé en français et anglais. Profil exige formation supérieure, expérience confirmée et sens commercial.