Conseiller Private Banking - Entrepreneurs & Clients Clés

BCV - Banque Cantonale Vaudoise; Morges; Vor Ort; CHF 180.000 - 280.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BCV - Banque Cantonale Vaudoise recherche un Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs pour Morges. Vous gérerez et fidéliserez un portefeuille HWNI, prospecterez via votre réseau et offrirez des solutions globales adaptées, incluant prévoyance et fiscalité.

Profil exigé: formation supérieure, 10 ans d’expérience, anglais courant et connaissance du tissu entrepreneur vaudois. Travail en région et proximité client.

Qualifikationen

• Formation supérieure et connaissances fiscales, juridiques et financières nécessaires.
• Expérience minimale de 10 ans en gestion de fortune et conseil.
• Réseau local d’entrepreneurs et connaissance du tissu économique vaudois.
• Maîtrise parfaite du français et anglais courant (C1).

Aufgaben

• Gérer et fidéliser un portefeuille de clients privés et entrepreneurs HWNI domiciliés en Suisse.
• Prospecter et développer la clientèle via votre réseau professionnel.
• Fournir un suivi global et proposer les solutions adaptées (prévoir, fiscalité, immobilier).
• Identifier et développer les opportunités de cross-selling avec la division entreprise.
• Assurer le cadre légal et minimiser les risques opérationnels et juridiques.
• Collaborer avec les apporteurs d’affaires et les autres segments de clientèle.

Kenntnisse

Gestion de fortune

Conseil wealth management

Réseau local

Relations clients HWNI

Anglais courant

Français impeccable

Ausbildung

Formation supérieure / diplôme universitaire ou économiste bancaire

Certification SAQ Wealth Management (atout)

Jobbeschreibung

BCV - Banque Cantonale Vaudoise recherche un Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs pour Morges. Vous gérerez et fidéliserez un portefeuille HWNI, prospecterez via votre réseau et offrirez des solutions globales adaptées, incluant prévoyance et fiscalité.

Profil exigé: formation supérieure, 10 ans d’expérience, anglais courant et connaissance du tissu entrepreneur vaudois. Travail en région et proximité client.