Conseiller Clientèle & Patrimoine - Banque

BCVs | WKB; Savièse; Vor Ort; CHF 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BCVs | WKB recherche un(e) conseiller(ère) bancaire dynamiq ue, basé(e) en Suisse romande. Vous accompagnerez nos clients dans leurs demandes de financement, placements et planification patrimoniale, tout en développant le portefeuille avec un esprit entrepreneurial.

Vous établirez et maintiendrez une relation de confiance et assurerez un suivi proactif après chaque contact ou offre, tout en restant attentif aux risques et au cadre légal.

Qualifikationen

• Formation commerciale et/ou financière exigée.
• Compétences en vente et conseil sur les produits de placement, financement et patrimoine.
• Dynamique et pragmatique avec sens de l’initiative.
• Bonnes capacités analytiques et réactivité en situation imprévue.
• Connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand.

Aufgaben

• Accompagner les clients dans leurs demandes en financements, placements et planification patrimoniale.
• Acquérir de nouveaux clients dans un esprit entrepreneurial.
• Établir et maintenir une relation de confiance avec la clientèle.
• Assurer un suivi proactif des clients suite à une demande d’offre ou contact.
• Se former régulièrement sur les évolutions de directives internes et externes.
• Veiller à la maîtrise des risques et au respect des dispositions légales.

Kenntnisse

Vente et conseil

Esprit entrepreneurial

Suivi proactif

Maîtrise des risques

Relation client

Anglais et/ou Allemand

Ausbildung

Formation commerciale et financière

Jobbeschreibung

BCVs | WKB recherche un(e) conseiller(ère) bancaire dynamiq ue, basé(e) en Suisse romande. Vous accompagnerez nos clients dans leurs demandes de financement, placements et planification patrimoniale, tout en développant le portefeuille avec un esprit entrepreneurial.

Vous établirez et maintiendrez une relation de confiance et assurerez un suivi proactif après chaque contact ou offre, tout en restant attentif aux risques et au cadre légal.