Conseiller financier régional Genève

Convit Central GmbH; Tramelan; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Formation interne gratuite

Home office

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller financier régional Genève pour intervenir sur la prévoyance et l’épargne, sans produits d’assurance, avec un focus sur les plans 3a/3b et l’épargne ETF.

Vous analyserez les besoins des clients, préparerez des propositions adaptées et assurerez le suivi dans le CRM. Des rendez-vous en ligne et sur site sont prévus selon la zone géographique, avec des conditions hybrides et des horaires flexibles.

Qualifikationen

• Profil orienté client et sens de la relation.
• Bonne maîtrise du CRM et des outils numériques.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins et préparer des propositions personnalisées.
• Gérer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.
• Développer une relation client durable et de qualité.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Relation client

Discipline

Motivation à apprendre

Intérêt finance personnelle

Confiance et éthique

Tools

CRM

Outils numériques

Jobbeschreibung

About the job Conseiller financier régional Genève

Conseiller financier régional Genève

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

- Localité de marché : Tramelan, Suisse

- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse

- Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.

- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.

- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.

- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.

- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.