Conseiller(ère) financier(ère) / Planificateur(trice) financier(ère) (h/f/d)

Job-Room; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FINA, entreprise indépendante de planification financière régulée par la FINMA, recherche un conseiller financier à Zurich‑Oerlikon. Vous mènerez des entretiens de conseil de façon autonome, de l’évaluation à la mise en œuvre, et développerez votre clientèle.

Vous combinerez prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit en une planification cohérente, tout en privilégiant l’intérêt du client et l’indépendance vis-à-vis des produits.

Qualifikationen

• Diplôme conseiller financier IAF ou équivalent, inscription FINMA/VBV.
• Solide expérience en conseil et orientation client.
• Capacité à proposer des solutions cohérentes et personnalisées.

Aufgaben

• Conduire des entretiens de conseil de manière autonome, de l’évaluation à la mise en œuvre.
• Développer activement ta clientèle à Zurich et exploiter les demandes clients.
• Gérer la clientèle existante et proposer des recommandations adaptées.
• Combiner prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit.
• Participer au développement du site.

Kenntnisse

Écoute active

Autonomie

Questionnement

Planification financière

Ausbildung

Diplôme conseiller financier IAF (ou équivalent)

Inscription FINMA et VBV

Jobbeschreibung

* 15 septembre 2026 * 100% * Durée indéterminée * Zürich Oerlikon

De quoi il s'agit

Tu préfères être à table avec des gens plutôt que devant un catalogue de produits. Tu veux savoir comment quelqu'un vit, ce qu'il prévoit et ce qui le préoccupe la nuit avant de parler de solutions. Et tu veux assumer ce que tu recommandes. C'est exactement ainsi que nous travaillons. FINA est une entreprise indépendante de planification financière régulée par la FINMA, avec huit sites et des clients dans toute la Suisse. Nous nous appartenons à nous-mêmes. Cela signifie : pas d'instructions de groupe et pas de quota de vente pour un produit spécifique. Chez nous, les idées sont écoutées.

Ton quotidien

• Tu mènes des entretiens de conseil de manière autonome, de la première évaluation à la mise en œuvre.
• Tu construis activement ta clientèle à Zurich et utilises en complément nos demandes clients.
• Tu gères la clientèle existante, utilises les recommandations et abordes ouvertement de nouveaux contacts.
• Tu combines prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit en une planification cohérente.
• Tu participes au développement du site.

Ce que tu apportes

• Diplôme de conseiller financier diplômé IAF (idéalement planificateur financier avec certificat fédéral) ou en voie de l'obtenir
• Inscription au registre FINMA et VBV
• Expérience solide en conseil et attitude sûre et engageante
• Vraie joie d'être avec les gens : tu écoutes, poses des questions et perçois aussi ce qui n'est pas dit
• Exigence de qualité élevée : une planification soignée est plus importante pour toi qu'une conclusion rapide
• Forte capacité de mise en œuvre : au lieu d'attendre uniquement les demandes des clients, tu prends aussi des initiatives
• Maîtrise assurée de l'allemand ou du suisse allemand, d'autres langues sont un plus

Ce n'est pas pour toi si

• Tu préfères traiter des dossiers plutôt que d'être en contact direct avec les clients
• Tu attends des instructions au lieu d'agir de manière autonome
• Tu considères le conseil uniquement comme une vente rapide de produits

Ce que tu obtiens chez nous

• Vraie responsabilité personnelle : ta clientèle, tes décisions, ton résultat
• Indépendance : tu conseilles dans le meilleur intérêt des clients, sans pression sur les produits
• Courtes distances : contact direct avec la direction et décisions rapides
• Soutien ciblé : FINA comme plateforme pour te former professionnellement et te développer personnellement

Ce rôle te convient-il ?