Conseiller(ère) financier(ère) / Planificateur(trice) financier(ère) (h/f/d)

Jobup; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FINA est une entreprise de planification financière régulée par la FINMA, avec huit sites en Suisse. Le poste consiste à mener des entretiens de conseil autonomes et à développer une clientèle à Zurich, en réunissant prévoyance, fiscalité, investissement et droit dans une planification cohérente.

Vous apportez une expérience solide en conseil et une vraie joie d’être avec les gens, avec une maîtrise de l’allemand ou du suisse allemand.

Qualifikationen

• Diplôme IAF en conseil financier ou équivalent
• Inscription FINMA et VBV exigée
• Expérience solide en conseil et attitude engagée
• Écoute active et questions pertinentes pour cerner les besoins
• Autonomie et prise d’initiative dans la relation client
• Maîtrise de l’allemand ou du suisse allemand, autres langues un plus

Aufgaben

• Mener des entretiens de conseil de manière autonome, de l’évaluation à la mise en œuvre
• Construire et développer ta clientèle à Zurich, et utiliser les demandes existantes
• Gérer la clientèle existante et cultiver des contacts supplémentaires
• Combiner prévoyance, fiscalité, investissement, immobilier, assurance et droit en une planification cohérente
• Participer au développement du site et partager les idées

Kenntnisse

Conseil client

Prospection

Autonomie

Écoute active

Communication

Initiative

Allemand/Suisse allemand

Ausbildung

Diplôme IAF en conseil financier

Inscription FINMA et VBV

Jobbeschreibung

De quoi il s'agit
Tu préfères être à table avec des gens plutôt que devant un catalogue de produits. Tu veux savoir comment quelqu'un vit, ce qu'il prévoit et ce qui le préoccupe la nuit avant de parler de solutions. Et tu veux assumer ce que tu recommandes.
C'est exactement ainsi que nous travaillons. FINA est une entreprise indépendante de planification financière régulée par la FINMA, avec huit sites et des clients dans toute la Suisse. Nous nous appartenons à nous-mêmes. Cela signifie : pas d'instructions de groupe et pas de quota de vente pour un produit spécifique.

Ton quotidien

• Tu mènes des entretiens de conseil de manière autonome, de la première évaluation à la mise en œuvre.
• Tu construis activement ta clientèle à Zurich et utilises en complément nos demandes clients. Les recommandations naissent parce que les gens aiment parler de toi.
• Tu gères la clientèle existante, utilises les recommandations et abordes ouvertement de nouveaux contacts.
• Tu combines prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit en une planification cohérente.
• Tu participes au développement du site. Chez nous, les idées sont écoutées.

Ce que tu apportes

• Diplôme de conseiller financier diplômé IAF (idéalement planificateur financier avec certificat fédéral) ou en voie de l'obtenir
• Inscription au registre FINMA et VBV
• Expérience solide en conseil et attitude sûre et engageante
• Vraie joie d’être avec les gens : tu écoutes, poses des questions et perçois aussi ce qui n’est pas dit
• Exigence de qualité élevée : une planification soignée est plus importante pour toi qu’une conclusion rapide
• Forte capacité de mise en œuvre : au lieu d’attendre uniquement les demandes des clients, tu prends aussi des initiatives
• Maîtrise assurée de l’allemand ou du suisse allemand, d’autres langues sont un plus

Ce n’est pas pour toi si

• Tu préfères traiter des dossiers plutôt que d’être en contact direct avec les clients
• Tu attends des instructions au lieu d’agir de manière autonome
• Tu considères le conseil uniquement comme une vente rapide de produits

Ce que tu obtiens chez nous

• Vraie responsabilité personnelle : ta clientèle, tes décisions, ton résultat
• Indépendance : tu conseilles dans le meilleur intérêt des clients, sans pression sur les produits
• Courtes distances : contact direct avec la direction et décisions rapides
• Soutien ciblé : FINA comme plateforme pour te former professionnellement et te développer personnellement