Conseiller Financier Autonome et Planificateur — Axé Client

Job-Room; Zürich; Vor Ort; CHF 90.000 - 150.000; Vollzeit

Zusammenfassung

FINA, entreprise indépendante de planification financière régulée par la FINMA, recherche un conseiller financier à Zurich‑Oerlikon. Vous mènerez des entretiens de conseil de façon autonome, de l’évaluation à la mise en œuvre, et développerez votre clientèle.

Vous combinerez prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit en une planification cohérente, tout en privilégiant l’intérêt du client et l’indépendance vis-à-vis des produits.

Qualifikationen

• Diplôme conseiller financier IAF ou équivalent, inscription FINMA/VBV.
• Solide expérience en conseil et orientation client.
• Capacité à proposer des solutions cohérentes et personnalisées.

Aufgaben

• Conduire des entretiens de conseil de manière autonome, de l’évaluation à la mise en œuvre.
• Développer activement ta clientèle à Zurich et exploiter les demandes clients.
• Gérer la clientèle existante et proposer des recommandations adaptées.
• Combiner prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit.
• Participer au développement du site.

Kenntnisse

Écoute active

Autonomie

Questionnement

Planification financière

Ausbildung

Diplôme conseiller financier IAF (ou équivalent)

Inscription FINMA et VBV

Jobbeschreibung

FINA, entreprise indépendante de planification financière régulée par la FINMA, recherche un conseiller financier à Zurich‑Oerlikon. Vous mènerez des entretiens de conseil de façon autonome, de l’évaluation à la mise en œuvre, et développerez votre clientèle.

Vous combinerez prévoyance, fiscalité, investissement, financement immobilier, assurance et droit en une planification cohérente, tout en privilégiant l’intérêt du client et l’indépendance vis-à-vis des produits.