Conseiller-ère clientèle placement junior

Raiffeisen Gruppe; La Chaux-de-Fonds; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Raiffeisen Gruppe, banque régionale de proximité, recherche un(e) conseiller(ère) clientèle placement pour accompagner une clientèle privée dans les domaines des placements, de la prévoyance et la constitution du patrimoine, avec une approche globale et personnalisée.

Vous analysez les besoins, collaborez avec les spécialistes et développez votre portefeuille tout en assurant le respect des règles et en restant informé des marchés et des évolutions réglementaires.

Qualifikationen

• Formation bancaire exigée ou équivalente.
• Première expérience réussie dans le conseil bancaire en placements.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers, les placements, la prévoyance et la fiscalité successorale.
• Certification SAQ souhaitée ou en cours d’obtention à court terme.
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens du service client.
• Aisance dans le développement de relations commerciales et la prospection.
• Esprit d’analyse et capacité à comprendre des situations patrimoniales.
• Personnalité engagée, proactive et orientée résultats.
• Bonnes capacités d’organisation et rigueur dans l’exécution des tâches.

Aufgaben

• Conseiller et accompagner une clientèle privée dans les domaines des placements, de la prévoyance et de la constitution du patrimoine.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées en collaboration avec les spécialistes.
• Développer, fidéliser et valoriser un portefeuille de clients et contribuer à l’acquisition de nouvelles relations.
• Soutenir les conseillers dans la préparation et le suivi des activités de conseil et les tâches administratives.
• Participer activement aux événements clients et aux actions de réseautage locale.
• Veiller au respect des exigences réglementaires et des règles de conformité en vigueur.
• Rester informé des évolutions des marchés financiers et des produits de placement.
• Contribuer à la satisfaction et à la réussite financière des clients par une approche orientée solutions.

Kenntnisse

Conseil en placements

Gestion de patrimoine

Relation client

Prospection

Analyse patrimoniale

Connaissances financières

Veille marché

Rigueur

Organisation

Ausbildung

Formation bancaire

Jobbeschreibung

Vous êtes passionné·e par les marchés financiers, la prévoyance et le conseil à la clientèle ? Vous souhaitez développer votre expertise dans l'univers des placements au sein d'une banque régionale reconnue pour sa proximité, son professionnalisme et la qualité de ses relations ?

Qu'est-ce qui vous attend?

• Conseiller et accompagner une clientèle privée dans les domaines des placements, de la prévoyance et de la constitution du patrimoine, selon une approche de conseil globale et personnalisée.
• Analyser les besoins de la clientèle et élaborer, en collaboration avec les spécialistes de la banque, des solutions adaptées et à forte valeur ajoutée.
• Développer, fidéliser et valoriser un portefeuille de clients existants tout en contribuant à l'acquisition de nouvelles relations d'affaires.
• Soutenir les conseillers clientèle placement dans la préparation, le suivi des activités de conseil et les tâches administratives.
• Participer activement aux événements clients et aux actions de réseautage afin de renforcer la visibilité, la proximité et l'ancrage local de la Banque.
• Veiller au respect des exigences réglementaires, des directives internes, des normes de conformité ainsi que des règles de conseil en vigueur dans le domaine des placements.
• Assurer une veille continue sur les marchés financiers, les produits de placement et les évolutions réglementaires.
• Contribuer, par un accompagnement de qualité et une approche orientée solutions, à la satisfaction et à la réussite financière de notre clientèle.

Qu'apportez-vous?

• Formation bancaire achevée ou formation équivalente.
• Première expérience réussie dans le conseil bancaire en placements.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers, les placements, la prévoyance ainsi que la fiscalité et les thématiques successorales.
• Certification SAQ acquise ou volonté de l'obtenir à court terme.
• Excellentes aptitudes relationnelles, sens du service et orientation client prononcée.
• Aisance dans le développement de relations commerciales durables et goût pour la prospection.
• Esprit d'analyse, capacité à comprendre des situations patrimoniales et à identifier les besoins de la clientèle.
• Personnalité engagée, proactive et orientée résultats.
• Bonnes capacités d'organisation et grande rigueur dans l'exécution des tâches.