Conseiller ETF & Prévoyance – Plans 3a/3b (CDI)

Convit Central GmbH; Denens; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Télétravail hybride possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle pour accompagner les clients dans les plans ETF et les fonds de prévoyance. Poste basé à Denens avec éventuel télétravail hybride selon l’activité, CDI et rémunération attractive.

Le rôle exige un Français courant (B2+) et une expérience ou intérêt en épargne/prévoyance, avec une formation VBV offerte et possibilité d’évolution professionnelle.

Qualifikationen

• Expérience en conseil financier souhaitée.
• Capacité à proposer des plans d’épargne et de prévoyance.
• Bon relationnel et autonomie.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et/ou sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille client par recommandations et suivi, avec une orientation épargne/prévoyance.

Kenntnisse

Conseil financier

Relation client

Planification financière

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller/ère clientèle pour accompagner les clients dans les plans ETF et les fonds de prévoyance. Poste basé à Denens avec éventuel télétravail hybride selon l’activité, CDI et rémunération attractive.

Le rôle exige un Français courant (B2+) et une expérience ou intérêt en épargne/prévoyance, avec une formation VBV offerte et possibilité d’évolution professionnelle.