Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride

Convit Central GmbH; Thônex; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride pour accompagner des clients en Suisse romande et Franche‑Comté selon les zones. Vous contribuerez à constituer et optimiser le patrimoine, l’épargne et la planification financière sans produits d’assurance.

Vous évaluerez les besoins, présenterez des propositions adaptées et assurerez le suivi des dossiers dans le CRM. La formation interne gratuite couvre le conseil financier et peut inclure la certification VBV.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins et proposer des solutions adaptées 3a/3b.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la localisation.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM et développer une relation client durable.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil clientèle

Relation client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride

About the job Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride

Conseiller clientèle privée 3a/3b hybride

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Thônex, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez‑vous fixes.