Conseiller 3a (solution bancaire) formation gratuite

Convit Central GmbH; Plan-les-Ouates; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation interne gratuite

Formation VBV gratuite

Hybride - Homeoffice

Zusammenfassung

Convit GmbH à Plan-les-Ouates recherche un Conseiller 3a, formation gratuite, pour accompagner des particuliers dans la prévoyance, l’épargne et les solutions 3a/3b.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions adaptées et gérerez le suivi des dossiers via CRM. Rendez-vous en ligne ou sur site selon la zone, avec possibilité de home office hybride.

Qualifikationen

• Réorientation bienvenue; expérience en vente ou conseil est un atout.
• Intérêt pour la finance personnelle et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins et préparer des propositions adaptées.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site et assurer le suivi des dossiers CRM.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

Jobbeschreibung

Conseiller 3a (solution bancaire) formation gratuite

Job Openings Conseiller 3a (solution bancaire) formation gratuite

Conseiller 3a (solution bancaire) formation gratuite

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Plan-les-Ouates, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.