Budget- & Planungsberater (Teilzeit) – Vorsorge & ETFs

Convit Central GmbH

Embrach

Hybrid

CHF 17.000 - 84.000

Vollzeit

14 Tage+

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Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Homeoffice/Hybrid

Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater Budget & Planung in Teilzeit, mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Sie beraten Privat- und Geschäftskunden, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte und führen Online- sowie Vor-Ort-Termine durch. Homeoffice/Hybrid möglich; Karrierepfad von Junior bis Teamlead wird geboten.

Qualifikationen

Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Aufgaben

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vorsorgeplanung

Budgetplanung

CRM-Pflege

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung