Budget- & Planungsberater (Teilzeit) – Mentoring & Tools

Convit Central GmbH; Trimbach; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Modernes Beratungstools

Backoffice-Unterstützung

Homeoffice/Hybrid

Klarer Karrierepfad

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht Berater Budget & Planung in Teilzeit/Nebenjob für den Standort Rothrist bzw. Online/Hybrid. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung, ohne Versicherungsprodukte.

Quereinsteiger willkommen; flexibles Pensum von 10–100 %; Homeoffice/Mischbetrieb möglich. Wir bieten kostenfreie VBV-Ausbildung, modernes Beratungstoolset, starkes Backoffice und klare Karrierepfadoption inkl.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkaufserfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Verkauf/Service

CRM-Pflege

Eigenständige Arbeitsweise

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH sucht Berater Budget & Planung in Teilzeit/Nebenjob für den Standort Rothrist bzw. Online/Hybrid. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Budgetplanung, ohne Versicherungsprodukte.

Quereinsteiger willkommen; flexibles Pensum von 10–100 %; Homeoffice/Mischbetrieb möglich. Wir bieten kostenfreie VBV-Ausbildung, modernes Beratungstoolset, starkes Backoffice und klare Karrierepfadoption inkl.